【本文摘自中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)汽車行業(yè)分會(huì)、中國(guó)國(guó)際商會(huì)汽車行業(yè)商會(huì)會(huì)長(zhǎng)王俠在2025中國(guó)商用車新生態(tài)論壇上的致辭】

商用車聯(lián)通制造、基建、物流和消費(fèi)，是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的血脈。在三年疫情之后，其重要性被人們重新認(rèn)識(shí)，甚至有人將其上升到戰(zhàn)略性基礎(chǔ)設(shè)施的高度。

實(shí)際上，近10年來，商用車產(chǎn)業(yè)作為汽車產(chǎn)業(yè)中的一個(gè)重要板塊，同樣經(jīng)歷了百年未有的變革，新能源化和智能化浪潮席卷整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)又呈現(xiàn)出與乘用車不太一樣的發(fā)展特征。對(duì)此，我主要從以下3個(gè)方面對(duì)商用車產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)行分析與思考。

商用車市場(chǎng)之變

首先，從全球商用車市場(chǎng)來看。近10年來，全球商用車市場(chǎng)總體呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，新車銷量從2015年的約2337萬(wàn)輛，增長(zhǎng)至2024年的近2800萬(wàn)輛。另一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)是在全球汽車銷量中，商用車占比穩(wěn)中有升，從2015年的26%平緩上升至30%以上。

還有一個(gè)特點(diǎn)是，商用車增長(zhǎng)率總體高于汽車增長(zhǎng)率。除了2021年、2022年是商用車市場(chǎng)階段性的低谷、增長(zhǎng)率低于汽車總體增幅，其余年份的增長(zhǎng)率均略高于汽車。可以說，近10年來，全球商用車總體跑贏了車市大盤。

實(shí)際上，全球商用車前五大市場(chǎng)與乘用車五大市場(chǎng)并不完全一致，只有中、美、印三國(guó)是重疊的。在總體汽車市場(chǎng)，印度2020年排名第5，到2022年以后已穩(wěn)居第3。但商用車市場(chǎng)TOP5的順序一直保持不變，分別是美國(guó)、中國(guó)、加拿大、印度、德國(guó)、墨西哥。在全球七大商用車企中，中國(guó)有3家（東風(fēng)、重汽和一汽），而且排名比較靠前，均排在前5。

其次，從國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)來看。近10年來，中國(guó)商用車市場(chǎng)銷量起伏不定，2022年降至階段性谷底330萬(wàn)輛，2020年增長(zhǎng)至階段性峰值513萬(wàn)輛，2024年再次跌回至300多萬(wàn)輛。

這些年，在中國(guó)汽車總銷量全球占比穩(wěn)步提升的同時(shí)，中國(guó)商用車全球占比相比之下不僅明顯偏低，而且震蕩中略有回落。同時(shí)，近5年的全國(guó)貨運(yùn)總量變化也是起伏不定、徘徊向前。目前，在中國(guó)貨運(yùn)總量中，超70%是公路運(yùn)輸，與商用車市場(chǎng)有較強(qiáng)的相關(guān)性。

近年來，我國(guó)由于快遞業(yè)務(wù)迅速增長(zhǎng)，帶來了商用車產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)性變化。例如，輕卡占比明顯上升，5年間從41.83%增長(zhǎng)到50.46%，提升了近10個(gè)百分點(diǎn)；中卡基本變化不大；而其他種類均有不同程度下降，其中，皮卡占比下降最明顯。

再次，從商用車出海來看。與乘用車一樣，近10年來中國(guó)商用車出口也是一路高歌，除了2020年受疫情影響當(dāng)年出現(xiàn)下降，其余年份均是穩(wěn)步增長(zhǎng)，尤其是最近4年，可以說是爆發(fā)式增長(zhǎng)，2021年、2022年、2023年的增幅跑贏了汽車總體出口的增幅，對(duì)國(guó)內(nèi)商用車市場(chǎng)的低谷期起到了難得的彌補(bǔ)作用。

另外，與乘用車一樣，新能源商用車的出口也是勢(shì)頭迅猛，增幅一度高達(dá)三位數(shù)。也同樣是在2021年增幅達(dá)到峰值，然后開始回落，去年已收斂到20%以內(nèi)。

基于此，我對(duì)商用車出海有3點(diǎn)建議：一是要做好全球化布局、本地化融入；二是要一國(guó)一策，重點(diǎn)深耕，服務(wù)先行，品牌至上，要針對(duì)不同地區(qū)不同國(guó)家制定不同的技術(shù)路線和產(chǎn)品規(guī)劃；三是堅(jiān)持長(zhǎng)期主義，穩(wěn)扎穩(wěn)打，切不可急功近利，更不能把國(guó)內(nèi)的“卷”帶到國(guó)外去。

從“賣出去”到“融進(jìn)去”要經(jīng)過一個(gè)艱苦曲折的過程，尤其是當(dāng)下國(guó)際環(huán)境的不確定性將成為常態(tài)：地緣沖突、綠色門檻、技術(shù)壁壘、關(guān)稅保護(hù)等等，都需要我們用耐心、用誠(chéng)心、用智慧、用時(shí)間去克服，短期行為注定不會(huì)成功。

商用車技術(shù)之變

眼前正在發(fā)生的汽車產(chǎn)業(yè)變革是由技術(shù)變革引發(fā)的，同乘用車一樣，全球商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)之變也當(dāng)首看中國(guó)，而中國(guó)商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)之變集中體現(xiàn)在新能源化和智能化兩方面。

近10年，中國(guó)商用車新能源化和智能化已完成了從“0到1”的突破，目前正處于“從1到N”的規(guī)?；?、全球化爆發(fā)前夜，在全球商用車產(chǎn)業(yè)的技術(shù)變革浪潮中處于引領(lǐng)地位。在這一過程中，中國(guó)乘用車的智電之路在技術(shù)遷移、成本分?jǐn)?、設(shè)施共享、用戶培育等方面也為商用車的技術(shù)變革做了很好的鋪墊。

首先在新能源化方面，近10年來，新能源商用車開始起步加速。本來在前期新能源商用車的滲透率增長(zhǎng)勢(shì)頭比乘用車要好，但受困于2016年爆發(fā)的新能源騙補(bǔ)風(fēng)潮，此后多年新能源商用車的滲透率一直踟躕不前，直到最近3年又開始重拾上升勢(shì)頭。所以說，在新能源領(lǐng)域，商用車還有巨大潛力。

最新數(shù)據(jù)顯示，2025年我國(guó)新能源商用車整體呈現(xiàn)快速拉升的良好局面，截至9月累計(jì)銷量63萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)57%。9月單月銷量高達(dá)9.5萬(wàn)輛，滲透率33%，連續(xù)2個(gè)月單月滲透率超過30%大關(guān)，呈現(xiàn)出奮起直追之勢(shì)。

新能源的技術(shù)變革不僅體現(xiàn)在銷量上，核心技術(shù)也在全面突破。10年來，乘用車領(lǐng)域的新能源技術(shù)不斷往商用車領(lǐng)域遷移，商用車本身特有的核心技術(shù)也不斷取得突破。伴隨著市場(chǎng)滲透率的不斷攀升，新能源商用車也迎來技術(shù)成熟期，核心指標(biāo)顯著優(yōu)化。

比如三電技術(shù)，電池安全性、續(xù)航里程、能量密度等核心指標(biāo)不斷改善，高壓快充、扁線電機(jī)、碳化硅等新技術(shù)應(yīng)用更加廣泛。

另外，多種能源形式和技術(shù)路線同步探索，光儲(chǔ)充技術(shù)趨于成熟。氫能技術(shù)和氫發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)有了長(zhǎng)足進(jìn)展，氫燃料商用車在港口、礦山等場(chǎng)景加速落地。歷經(jīng)40多年探索，甲醇燃料標(biāo)準(zhǔn)化體系也已建立，甲醇汽車不僅完成了技術(shù)鏈、產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈建設(shè)，還批量投放市場(chǎng)。

除了核心技術(shù)全面突破，我們還積極參與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)制定。2025年，中國(guó)牽頭制定7項(xiàng)新能源汽車國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。

在新能源汽車領(lǐng)域，中國(guó)已建立起全球最完整、最強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)鏈。在2024年全球前10電池企業(yè)中，中國(guó)獨(dú)占6席，裝機(jī)量占比超過2/3。同時(shí)，我們還建成了全球最大的充電網(wǎng)絡(luò)設(shè)施，公共充電樁保有量到去年年底已超過3000萬(wàn)臺(tái)。

在新能源化背景下，跨界玩家紛紛入局，科技公司、物流平臺(tái)等開始向上游延伸，定制或聯(lián)合開發(fā)更符合其運(yùn)營(yíng)需求的智能新能源車輛，為新技術(shù)變革和模式創(chuàng)新帶來新動(dòng)力。

其次在智能化方面，中國(guó)商用車智能化正處在“輔助駕駛普及與高級(jí)別自動(dòng)駕駛商業(yè)化破局”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，尤其是在智能座艙和智能駕駛兩個(gè)關(guān)鍵領(lǐng)域不斷取得突破性進(jìn)展。

在座艙域控方面，中國(guó)本土企業(yè)已經(jīng)明顯占據(jù)主導(dǎo)，在十大座艙域供應(yīng)商中，占據(jù)大多數(shù)席位。由于商用車運(yùn)輸工具的屬性，對(duì)價(jià)格更加敏感，座艙智能化功能還比較初級(jí)，娛樂化、人機(jī)交互功能普及率較低，與乘用車比還是有明顯差距，當(dāng)然這也意味著潛力巨大。

但在特定場(chǎng)景的高階智能駕駛方面，商用車反而走得更加積極。當(dāng)然，這也是由其生產(chǎn)資料的屬性決定的。比如，在港口、礦山，不少車企、科技公司與場(chǎng)地方深度合作，進(jìn)行無(wú)人駕駛的商業(yè)化運(yùn)營(yíng)。

近年來，中國(guó)積極開展智慧城市基礎(chǔ)設(shè)施與智能網(wǎng)聯(lián)汽車協(xié)同發(fā)展試點(diǎn)工作，車聯(lián)網(wǎng)覆蓋范圍不斷擴(kuò)大。我國(guó)智能駕駛技術(shù)的快速發(fā)展，還得益于投資與政策的合力助推。我國(guó)無(wú)人駕駛領(lǐng)域融資次數(shù)不斷增長(zhǎng)，但融資額在最近3年開始出現(xiàn)明顯衰減。從一個(gè)側(cè)面提醒我們，智能駕駛領(lǐng)域也已進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。

商用車生態(tài)之變

建立在新能源、智能化基礎(chǔ)上的技術(shù)變革，和建立在互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、平臺(tái)化基礎(chǔ)上的服務(wù)變革，如同兩個(gè)強(qiáng)有力的引擎，推動(dòng)商用車產(chǎn)品從一個(gè)工業(yè)品變成一個(gè)服務(wù)終端、商用車產(chǎn)業(yè)從一個(gè)傳統(tǒng)的制造產(chǎn)業(yè)升級(jí)為一個(gè)現(xiàn)代化的科技產(chǎn)業(yè)。

首先是產(chǎn)業(yè)邊界不斷突破。商用車企傳統(tǒng)生態(tài)主要是制造生態(tài)，集中在研發(fā)、制造、銷售、服務(wù)等傳統(tǒng)領(lǐng)域；新能源化帶來了新的能源生態(tài)，如三電、充換電設(shè)施、能源網(wǎng)等；智能化又帶來了新的科技生態(tài)，如智能硬件、軟件算法、大模型、AI等；用戶生態(tài)邊界也進(jìn)一步拓寬，金融信貸、租賃、托管、保險(xiǎn)、貨源、運(yùn)力平臺(tái)、二手車等業(yè)務(wù)全面打通。

其次是價(jià)值鏈條徹底重構(gòu)。當(dāng)車企從賣車轉(zhuǎn)向提供運(yùn)營(yíng)解決方案后，傳統(tǒng)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱等核心零部件的利潤(rùn)中心地位受到挑戰(zhàn)，競(jìng)爭(zhēng)不再局限于車輛的可靠性、經(jīng)濟(jì)性，更擴(kuò)展到數(shù)據(jù)的豐富性、算法的先進(jìn)性、服務(wù)的綜合性、生態(tài)的完整性。以產(chǎn)品為主的單一利潤(rùn)模式也變成服務(wù)鏈條上的分布式多利潤(rùn)模式。

再次是新生態(tài)呈現(xiàn)新趨勢(shì)。技術(shù)端呈現(xiàn)能源多樣化、智能網(wǎng)聯(lián)化、輕量低碳化趨勢(shì)；產(chǎn)品端呈現(xiàn)平臺(tái)化、專用化、場(chǎng)景化、高端化趨勢(shì)；市場(chǎng)端呈現(xiàn)客戶集約化、國(guó)際化趨勢(shì)；需求端呈現(xiàn)高效益、輕資產(chǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)訴求趨勢(shì)；社會(huì)端則出現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)周期波動(dòng)、社會(huì)治理、法規(guī)、低碳、國(guó)際化逆流等不確定性。

面對(duì)更長(zhǎng)、更寬的全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)，更緊密、更務(wù)實(shí)的用戶運(yùn)營(yíng)生態(tài)，更復(fù)雜、多變的環(huán)境生態(tài)，我們應(yīng)該如何應(yīng)對(duì)？不同企業(yè)應(yīng)根據(jù)自身狀況制定不同的戰(zhàn)略和策略，為此，我主要列舉4個(gè)重要共性問題。

一是核心技術(shù)突破。技術(shù)變革已進(jìn)入深水區(qū)，剩下的技術(shù)難題都是硬骨頭。尤其要重視新能源技術(shù)與智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)融合創(chuàng)新，構(gòu)筑企業(yè)獨(dú)有的核心技術(shù)高地，讓新技術(shù)真正成為降本提效的利器。

二是運(yùn)營(yíng)模式創(chuàng)新。這一點(diǎn)對(duì)商用車企業(yè)來講尤其重要，要做到技術(shù)突破與模式創(chuàng)新相融合、產(chǎn)品與服務(wù)相融合，并做好場(chǎng)景深耕和用戶運(yùn)營(yíng)，在全場(chǎng)景和全生命周期中去發(fā)現(xiàn)新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

三是高度重視海外市場(chǎng)。

四是主動(dòng)融入全球新生態(tài)。要在全產(chǎn)業(yè)鏈整合、全場(chǎng)景覆蓋、全生命周期服務(wù)、全生態(tài)運(yùn)營(yíng)中找準(zhǔn)自己的角色定位，打造生態(tài)護(hù)城河。

商用車生態(tài)已經(jīng)發(fā)生了質(zhì)的變化，廣大商用車企業(yè)和物流運(yùn)輸企業(yè)要迎接挑戰(zhàn)，主動(dòng)求變，成為新生態(tài)里的原住民。

來源:汽車觀察

一審:杜紅武/二審:王作函/三審:于晶

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